On résume pour vous les résultats en assurance de ce mois d’octobre sur le marché français.
- Groupama plus rentable
- Premier semestre 2023 : Résultat net en hausse pour Aéma Groupe
- Communiqué de presse de l’ ACPR : « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2022 »
- Assurance vie : les UC non cotées en berne au premier semestre
- Assurance vie : le troisième mois négatif de l’année
- Succès du PER mais l’épargne retraite s’essouffle
Groupama plus rentable
Groupama a annoncé un bénéfice net de 447 millions d’euros au premier semestre 2023, presque le double de l’année précédente, en grande partie grâce à une réduction des coûts liés aux catastrophes naturelles. Ce résultat est bien supérieur aux 232 millions d’euros de 2022 à la même période, marquée par des épisodes climatiques coûteux en France.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,3%, atteignant 11,1 milliards d’euros au premier semestre, principalement grâce à la forte progression de l’activité en assurance de biens et de responsabilité. Cependant, l’activité en épargne retraite a diminué de 13,7% en raison de la concurrence du Livret A.
Premier semestre 2023 : Résultat net en hausse pour Aéma Groupe
Aéma Groupe (Aésio mutuelle, Macif, Abeille Assurances et Ofi Invest) a publié ses résultats du premier semestre 2023, montrant un résultat net de groupe en hausse de 24 millions d’euros, atteignant 82 millions d’euros, grâce à l’épargne retraite et la gestion d’actifs. Cependant, l’activité d’épargne et retraite a diminué de 10,6% en raison de la concurrence des produits bancaires.
En revanche, le segment santé et prévoyance d’Aéma Groupe a enregistré une forte baisse du résultat net (-21 millions d’euros) au premier semestre 2023, attribuée à des pressions croissantes, notamment l’inflation. De plus, malgré une sinistralité climatique moins élevée, le résultat net de la partie dommages d’Aéma Groupe a légèrement reculé (-1 million d’euros).
Communiqué de presse de l’ ACPR : « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2022 »
Le rapport statistique annuel de l’ACPR met en lumière la solidité du secteur financier français en 2022 malgré les incertitudes macroéconomiques et financières. Les banques ont continué à jouer un rôle clé dans le financement de l’économie, avec une progression de 5,4 % des encours de prêts à la clientèle non financière résidente.
Les assureurs ont enregistré un résultat net en forte hausse, notamment grâce à la reprise de provisions. L’assurance-vie a connu une légère décélération, tandis que l’assurance non-vie a enregistré une croissance, bien que les sinistres aient également augmenté en raison de phénomènes climatiques extrêmes.
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Assurance vie : les UC non cotées en berne au premier semestre
Au premier semestre de 2023, le secteur de l’assurance vie en unités de compte (UC) liées au capital-investissement en France montre un ralentissement, avec des collectes en baisse. Les levées de capitaux en capital-investissement atteignent 8,1 milliards d’euros, en baisse par rapport à 2022, expliquée en partie par le contexte macroéconomique et des opérations plus longues.
La première moitié de 2023 voit une montée en puissance des investisseurs particuliers et des family offices, qui représentent 26% des capitaux levés, tandis que les UC en private equity en assurance vie montrent une diminution, passant à 231 millions d’euros, bien en deçà des chiffres de 2022. Les pouvoirs publics envisagent de stimuler les UC dès 2024 avec la loi “industrie verte,” encourageant la détention d’investissements non cotés pour financer les PME et ETI.
Assurance vie : le troisième mois négatif de l’année
En août, l’assurance-vie en France a enregistré une décollecte nette de -1,7 milliard d’euros, marquant le troisième mois négatif de l’année. La collecte nette en unités de compte (UC) a atteint 0,8 milliard d’euros. Le fonds euros a enregistré une décollecte de 2,5 milliards d’euros. Malgré ces chiffres négatifs en été, la collecte nette reste positive sur les huit premiers mois de l’année, s’élevant à 1,7 milliard d’euros, bien en deçà des 12,1 milliards d’euros observés à la même période en 2022.
L’encours total de l’assurance-vie atteint 1 907 milliards d’euros, en augmentation de 4,2 % sur un an. Le plan d’épargne retraite (PER) continue de montrer une bonne performance, avec des cotisations de 682 millions d’euros en août, en hausse de 27 % par rapport à août 2022, et 46 000 nouveaux souscripteurs (+38 %).
Succès du PER mais l’épargne retraite s’essouffle
Les encours totaux d’épargne retraite en France sont restés quasi stables sur un an malgré le succès du Plan d’Épargne Retraite (PER). Les encours de l’épargne retraite, comprenant le PER, Madelin, PERCO, etc., se sont établis à 281,9 milliards d’euros à la fin du premier trimestre. Les autorités ont noté que 54% des encours du PER servent à financer des entreprises en actions et en dette, contribuant ainsi au soutien de l’économie. Malgré le succès du PER, le gouvernement n’a pas atteint son objectif de 300 milliards d’euros d’épargne retraite à fin 2022.
Sources :
News Assurances Pro, Résultats 2023 S1 : Groupama plus rentable grâce à une moindre sinistralité
L’Argus de l’assurance, Semestriels 2023 : Aéma Groupe porté par l’épargne retraite
L’Argus de l’assurance, Assurance vie : les UC non cotées en berne au premier semestre
L’épargne retraite s’essouffle malgré le succès du PER
L’Argus de l’assurance, Assurance vie : la décollecte s’intensifie en août