Chiffres 2022 du marché français de l'assurance -

Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Mutuelle Générale
Crédit Agricole Assurances
BNP Paribas
Bpifrance
SCOR
Allianz
Coface
Société Générale Assurance
CNP Assurance et la Banque Postale
AXA

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Composante majeure du groupe Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a réussi à maintenir son résultat net à 3,5 milliards d’euros. Ce résultat est notamment dû à la performance des produits bancaires du bancassureur, représentant 12,13 milliards d’euros.

Concernant le côté assurance, la répétition des évènements climatiques et l’instabilité des marchés financiers ont pour conséquences sur les revenus une baisse de 5,2% et une augmentation des frais de 8,3%, ce qui occasionne un résultat d’un peu plus de 1 milliard d’euros.

Mutuelle Générale

2022 était une bonne année pour la Mutuelle Générale qui a connu une augmentation de son chiffre d’affaires de 3%, atteignant 1,3 milliards d’euros.

Outre cette progression financière, la mutuelle indique avoir augmenté ses affaires nouvelles en santé de 86% et en assurance collective de 79%. De plus, 2.000 nouvelles entreprises clientes ont fait confiance à la mutuelle l’année dernière.

Crédit Agricole Assurances

Durant l’année précédente, le chiffre d’affaires du bancassureur a baissé de 3,1%, atteignant 35,3 milliards d’euros.

Cette baisse n’est pas constatée pour le chiffre d’affaires de l’activité de dommages. Au contraire, le bancassureur enregistre une hausse de 8,3% pour cette activité. Son portefeuille de contrats a également augmenté, et est désormais constitué de 520 000 contrats.

La progression du chiffre d’affaires a également touché l’activité prévoyance et emprunteur du groupe avec une augmentation de 6,4%.

Côté épargne, les encours ont atteint 321 milliards d’euros pour l’année 2022.

BNP Paribas

2022 était une excellente année pour BNP Paribas, qui affiche un résultat net de 10,19 milliards d’euros.

Cependant, l’année n’a pas été aussi bonne pour l’activité d’assurance. En effet, son produit net bancaire a baissé de 1,9%.

Côté épargne, 22,8 milliards d’euros constituent la collecte brute. Les unités de compte sont majoritaires dans la collecte nette.

Bpifrance

Bpifrance souhaite soutenir davantage les entreprises dans une conjoncture mouvante. Dans le courant de l’année 2022, la banque publique a financé ces dernières à hauteur de 67 milliards d’euros, montant investi dans des crédits, garanties, investissements et assurance-export. Environ 7.500 entreprises ont pu bénéficier de crédits représentants 9 milliards d’euros et 4,85 milliards ont directement été investi dans le capital des entreprises.

Concernant ses résultats, la banque publique affiche un bénéfice net de 1,5 milliards d’euros, une légère baisse par rapport à 2021 mais qui reste toutefois nettement supérieur aux montants d’avant crise.

Nicolas Dufourcq, récemment réélu pour un mandat de 5 ans , a pour ambition d’aboutir à un plan stratégique pour 2025, qui couvre les priorités suivantes : décarbonation de l’économie, réindustrialisation par l’innovation, soutient à la tech française et la reconquête de l’export pour les PME.

SCOR

Scor a décidé cette année de diminuer de 12% le volume de primes de réassurance encaissée au 1^er janvier, alors que ce dernier avait augmenté de 9,8% au 1^er janvier 2022. À cela s’ajoute une augmentation de 9% du prix moyen pour les assurances cédantes.

Pour le président du groupe, cette démarche était nécessaire après les pertes de 509 millions d’euros des 9 premiers mois de 2022.

En outre, SCOR a diminué de 20,4% son exposition à l’assurance dommages, plombé par les sinistres climatiques récurrents. Cette même démarche a été entreprise en diminuant son exposition à la RC aux États-Unis et la branche automobile souscrite en proportionnel de 24%.

En revanche, côté assurance maritime, décennale, énergie, etc., les primes encaissées par SCOR sont en hausses de 3,6%.

Allianz

Au niveau groupe, Allianz affiche une belle progression. En effet, le résultat opérationnel est de 14,2 milliards, soit une hausse de 5,7%. Son chiffre d’affaires est aussi en hausse, atteignant les 152 milliards d’euros. Le résultat net est en légère hausse, atteignant 7,18 milliards.

Sur le marché français, il y a cependant peu d’évolution. Bien que les primes des branches dommages ont augmenté 1,88%, cela reste inférieur à l’évolution constatée niveau du groupe (+12,45%). De plus, on constate une baisse de 7,39% des primes en santé/vie.

Cependant, la France marque le pas avec une hausse des affaires nouvelles de 22,4% alors que ces dernières sont stable au niveau groupe.

Concernant sa filiale Allianz Global Corporate & Specialty, destinée aux grands risques industriels, les résultats sont également positifs. En effet, le chiffre d’affaires a progressé de 18%, atteignant environ 11 milliards d’euros. Cette progression est notamment expliquée par un taux de renouvellement plus élevé et l’intégration d’affaires nouvelles au sein des diverses branches d’activité.

Coface

L’assureur crédit affiche un chiffre d’affaires de 1,8 milliards, en hausse de 13,4%, ce qui permet un bénéfice net de 283 millions, en hausse de 26,5%.

Malgré une année mouvementé pour les entreprises, notamment en raison de la hausse des risques macroéconomiques, l’assureur a pu bénéficier de l’activité en croissance de ses entreprises clientes et a également su maitriser les risques liés au conflit géopolitique. En outre, l’assureur affiche un taux de rétention à 92,9% pour l’année 2022.

Pour 2023, Coface souhaite diversifier ses activités, notamment en développant son expertise sur l’analyse de données.

Société Générale Assurances

Le bancassureur a connu une année record avec résultat net part du groupe en hausse jusqu’à 457 millions d’euros.

Cette tendance dynamique est également constatée en assurance vie. En effet, la collecte nette s’affiche à 1,1 milliards d’euros, dont 36% représente les unités de compte. De plus, la bonne gestion financière de la compagnie a permet un taux de rendement moyen s’élevant à 2,17%.

L’activité protection dans son ensemble est également en hausse. Plus particulièrement, l’activité dommages a augmenté de 8% et l’activité prévoyance de 4%, pour s’établir respectivement à 836 millions et 1,06 milliards d’euros.

Quant aux perspectives pour 2023, Philippe Perret, directeur général de la filiale assurances du bancassureur, entend développer le pôle assurance dommages par le biais d’une distribution multi-canaux et de partenariats.

CNP Assurances et la Banque Postale

Outre Société Générale Assurances, 2022 a été un bon cru pour CNP Assurances. En effet, l’assureur a bénéficié de ses acquisitions à l’international.

« L’année est extraordinaire avec tous les indicateurs au vert », tels sont les mots prononcés par le Directeur général adjoint lors de la présentation annuelle. En effet, CNP Assurances présente un chiffre d’affaires en hausse de 13,7%, s’affichant à 36 milliards d’euros. Le résultat net part du groupe est également en hausse de 25% et a atteint 1,94 milliards d’euros.

Concernant le périmètre français, le résultat net affiche une hausse de 8,8%. Bien que la part des unités de compte est en hausse de 31,5%, la collecte du pôle épargne retraite a cependant diminué. Le pôle protection et prévoyance est quant à lui resté stable.

Du côté de l’exclusif détenteur de CNP Assurances, la Banque Postale affiche un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros, soit une hausse de 2,3%. Le rachat de CNP Assurances a grandement contribué à cette dynamique positive pour la banque.

Pour 2023, CNP Assurances souhaite être un assureur « complet » en intégrant les activités non-vie de la Banque Postale. En outre, une autre ambition est de développer davantage les pôles prévoyance et retraite.

AXA

AXA vient de lancer un programme de rachat d’actions de 1,1 milliard d’euros. C’est le second depuis le premier lancé en aout. L’objectif du géant français est d’accroitre le résultat par action de 4% pour la période 2021 à 2023.

Concernant ses résultats, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 102 milliards d’euros (dont 29,34 milliards d’euros pour AXA France), un résultat porté par les branches dommages et santé. L’assurance dommages a notamment permis d’obtenir un résultat opérationnel de 7,3 milliards d’euros, soit une augmentation de 7% par rapport à 2021.

Cependant, le résultat net est en nette progression de 29,34 milliards d’euros pour la branche française. Plus particulièrement, cette dynamique est portée par le pôle santé et le pôle dommages en progression de respectivement 31,45% et 7,28%. Cependant, le pôle épargne retraite connait une diminution de 8,46%.

Enfin, le ratio de solvabilité du groupe est de 215%. Ce pourcentage est du au programme de rachat d’actions décrit ci-dessus.

Sources :

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