Retrouvez les nouvelles actualités sur le marché de l’assurance du mois de janvier.
Marché
- La collaboration entre DocTeller et Groupama
- Un nouveau risque mondial : La désinformation
- Reporting ESG insuffisant pour les assureurs selon l’ACPR
- Inondations dans le nord : Facture augmenté
- Facture à la hausse pour Groupama à La Réunion
- Baromètre des risques Allianz 2024
- Ambitions 2024 : L’ACPR s’exprime
Législation
M&A
Marché
La collaboration entre DocTeller et Groupama
DocTeller, en collaboration avec Groupama, a développé une solution d’analyse intelligente des documents et pièces légales, lancée en 2020. Conçue initialement pour le contrôle de conformité des dossiers de souscription, l’outil vise à extraire rapidement des éléments d’une image et vérifier leur authenticité. DocTeller automatise les contrôles, permettant d’analyser 97% des dossiers de souscription et de valider automatiquement 85%, libérant ainsi du temps pour les gestionnaires. La performance de l’outil se distingue par sa capacité à traiter des documents de mauvaise qualité ou difficiles à lire, estimés à environ 20%. Coconstruite avec Groupama, DocTeller est devenue une spin-off en 2023.
Un nouveau risque mondial : La désinformation
Le rapport du Forum économique mondial sur les risques mondiaux 2024 met en évidence la désinformation comme un nouveau risque majeur, classé en première place des risques à court terme. Avec plus de 70 États, dont les États-Unis, l’Inde et le Mexique, prévoyant des élections nationales dans les prochains mois, la manipulation de l’information pourrait influencer les résultats et compromettre la légitimité des gouvernements élus. Les risques climatiques restent en deuxième position, suivis de la division sociale. À l’horizon de 10 ans, les risques environnementaux, tels que l’appauvrissement de la biodiversité et les changements climatiques, occupent la première place. La désinformation figure à la cinquième place sur cette période, reflétant son impact croissant.
Reporting ESG insuffisant pour les assureurs selon l’ACPR
L’ACPR critique les rapports ESG des assureurs vie français, déclarant que ceux-ci ne respectent pas intégralement les exigences réglementaires en matière de reporting climatique. Depuis 2022, les assureurs doivent publier une stratégie d’investissement ESG alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris. Selon l’ACPR, sur 113 rapports analysés, seuls 53 contenaient plus de la moitié des informations attendues, et aucun ne fournissait l’intégralité des éléments requis sur l’alignement avec les objectifs climatiques. L’ACPR souligne également des retards dans la publication des rapports et une incompréhension de la réglementation par certains assureurs.
Inondations dans le nord : Facture augmentée
Les inondations répétées dans le nord de la France en janvier ont porté à 640 millions d’euros le coût total des dommages assurés, selon la Caisse Centrale de Réassurance. Cette facture a augmenté de 90 millions d’euros depuis novembre, comprenant 15 millions pour de nouveaux sinistres et 75 millions pour l’aggravation de dommages antérieurs. Environ 70% des sinistres concernent des particuliers, tandis que 30% touchent des entreprises.
Facture à la hausse pour Groupama à La Réunion
Le cyclone Belal a causé d’importants dégâts à La Réunion, avec des pluies diluviennes et des vents atteignant 200 km/h. Groupama Océan Indien estime les dommages entre 10 et 15 millions d’euros, principalement liés aux habitations des particuliers, aux coupures de courant et aux dégâts agricoles. L’assureur avait ouvert 3 500 dossiers pour un montant initial de 5 millions d’euros, mais prévoit d’en traiter environ 5 000 au total. L’état de catastrophe naturelle a été reconnu dans toutes les 24 communes de l’île.
Baromètre des risques Allianz 2024
Le groupe Allianz a publié sa 13ième édition du baromètre des risques. Cette édition 2024 a recueilli des données auprès de 3069 experts dans 92 pays différents.
La cybercriminalité est en première place pour la troisième année consécutive. Le risques de catastrophe naturelle, lui a changé de place pour se retrouver en 3ième position.
Ambitions 2024 : L’ACPR s’exprime
L’ACPR présente son programme de travail pour 2024. Les quatre grands axes comprennent le suivi de l’assurance vie et non-vie, en mettant l’accent sur la sécurité et la solidité face aux risques macroéconomiques et financiers. L’ACPR continuera son action en faveur du développement des plans de transition climatique et intégrera les nouveaux risques liés aux technologies dans la réglementation prudentielle. Le superviseur veillera à maintenir les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et renforcera son expertise en matière de résolution assurance, avec une mise à jour des plans préventifs de résolution et le développement de ses méthodes de mise en œuvre des outils de résolution.
Législation
EIOPA, ESMA et ABE publient une première série de normes techniques
Les autorités européennes de supervision financière (EIOPA, ESMA et ABE) publient une première série de projets de normes techniques réglementaires pour préparer l’entrée en vigueur du règlement Dora. Ces normes couvrent la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et aux tiers, établissant un cadre harmonisé de gestion des risques. Elles définissent également des critères de classification des incidents majeurs liés aux TIC, visant à assurer un processus harmonisé et simple de classification des rapports d’incidents dans le secteur financier. Les normes traitent également de la politique sur les services TIC supportant des fonctions critiques ou ayant recours à des prestataires de services TIC tiers. D’autres normes techniques sont attendues dans les prochains mois.
M&A
Allianz rachète Luko
L’assureur allemand Allianz acquiert les actifs de Luko, la fintech française en difficulté, pour 4,3 millions d’euros. Allianz Direct, la branche d’assurance en ligne d’Allianz, récupère la marque Luko, environ 200 000 contrats d’assurance habitation, les 113 employés restants et la plateforme technologique. Cette acquisition permet à Allianz de se lancer dans l’assurance habitation en France et de développer une gamme de produits d’assurance pour les particuliers. Allianz Direct ambitionne de devenir l’assureur digital numéro un en Europe.
Sources :
L’Argus de l’assurance, Comment DocTeller analyse les documents pour Groupama
Atlas Mag, Baromètre des risques Allianz 2024 : la cybercriminalité en tête de liste
L’Argus de l’assurance, La désinformation, nouveau risque mondial
L’Argus de l’assurance, L’ACPR affiche ses ambitions pour 2024
Les Echos, Climat : le superviseur tacle les rapports ESG des assureurs vie français
Les Echos, Assurance : la facture des inondations dans le nord de la France revue à la hausse
Les Echos, Assurance : Allianz met la main sur la fintech Luko à la barre du tribunal
L’Argus de l’assurance, Cyclone Belal : une première estimation des dommages à La Réunion